11月25日消息,巨人網(wǎng)絡(luò)今日晚間宣布,已接到以董事長史玉柱為首財團的私有化報價,收購價每股ADS 11.75美元,估值約29.5億美元。
該財團包括公司董事長史玉柱,以及霸菱亞洲投資(Baring Private Equity Asia)旗下一附屬公司。具體報價為每股ADS 11.75美元,與上周五巨人網(wǎng)絡(luò)10.13美元的收盤價相比溢價16%。
這項要約對巨人的估值約為29.5億美金(按照總股本計算),要約價格較過去60天的成交量加權(quán)平均價(簡稱VWAP)溢價31.3%,較過去30天的VWAP溢價29.1%,過去5天的VWAP溢價24%,較前一個交易日的VWAP溢價21%。
霸菱亞洲投資為亞太區(qū) 規(guī)模的直接投資基金之一,旗下所管理的資金超過五十億美元。截至2013年11月25日,該財團成員總計實益擁有公司總股本的約47.2%。
據(jù)悉,此要約僅為初步意向,交易的最終條款還將取決于談判及簽署后的交易文件。
董事會(不包括史玉柱)正在考量并評估該財團的要約。公司預(yù)計董事會將采取多種程序和方式來充分合理地評估要約同時保障與財團無關(guān)聯(lián)的公司股東的利益,包括由與財團沒有關(guān)聯(lián)且非公司管理層的獨立董事成立特別委員會來評估要約,并在適當(dāng)?shù)那闆r下就此進(jìn)行談判,同時也考慮公司的其他戰(zhàn)略選擇。
公告還強調(diào),董事會剛收到該項要約,目前尚未就公司對要約的回應(yīng)作出任何決定。目前無法保證該財團或其他實體是否會給出最終要約,或就該擬議中的交易簽署任何最終協(xié)議,或該擬議中的交易或任何其他交易會被批準(zhǔn)完成。
據(jù)悉,美國威爾遜律師事務(wù)所是史玉柱和財團的美國法律顧問、威嘉國際律師事務(wù)所是霸菱亞洲投資的美國法律顧問、而美國美邁斯律師事務(wù)所是公司的美國法律顧問。
巨人網(wǎng)絡(luò)于北京時間2007年11月1日晚在美國紐約證券交易所掛牌上市,發(fā)行價15.50美元,初始市值約為39億美元。截至上周五收盤,巨人網(wǎng)絡(luò)股價為10.13美元,市值約為24.27億。
巨人第三季度財報顯示,巨人網(wǎng)絡(luò)2013財年第三季度凈營收為人民幣5.900億元,同比增長8.6%;凈利潤為人民幣3.558億元同比增長14.1%。
今年4月,史玉柱正式向媒體宣布退休,僅留任董事會主席一職,劉偉接替史玉柱出任巨人網(wǎng)絡(luò)CEO。(恰克)
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