原標題:亞馬遜云科技聯(lián)合霞光社發(fā)布《2013~2023中國企業(yè)全球化發(fā)展報告》
中國企業(yè)正處于全球聚光燈下。當企業(yè)全球化成為時代發(fā)展下的必然趨勢,出海也從“可選項”變?yōu)?ldquo;必選項”。中國急速擴大的經(jīng)濟規(guī)模,不斷升級的研發(fā)和制造能力,都在推動中國企業(yè)不斷拓寬在全球各行業(yè)的疆域。
過去十年,是中國企業(yè)出海的關(guān)鍵時期。在各個領(lǐng)域,中國企業(yè)全球化步伐全面加速,通過技術(shù)創(chuàng)新、資金支持和本土化策略等方式積極探索全球市場。從摸索探路、積蓄力量,到展開全面競爭,中國企業(yè)在以機械設(shè)備、智能硬件、汽車為代表的制造業(yè),移動互聯(lián)網(wǎng)、電子商務、云計算、人工智能和物聯(lián)網(wǎng)為代表的數(shù)字經(jīng)濟等領(lǐng)域,都形成了獨特的競爭優(yōu)勢,許多企業(yè)突出重圍,成為全球市場的領(lǐng)先者。
如今,中國企業(yè)的全球化之路已邁入新的階段,本土企業(yè)即便不出國門也可參與全球競爭。然而,海外文化差異、法律法規(guī)、品牌建設(shè)、人才引進、本土企業(yè)競爭等仍然是中國企業(yè)走向海外不得不面對的挑戰(zhàn),仍需不斷改進和適應、規(guī)避潛在風險,才能在全球市場航行得更遠。
2023年5月,亞馬遜云科技委托全球化產(chǎn)業(yè)智庫霞光社ShineGlobal,針對制造業(yè)、智能硬件、汽車、電商、SaaS、泛娛樂、金融支付、移動營銷、醫(yī)療等出海產(chǎn)業(yè)進行了相關(guān)調(diào)研。
基于對中國出海企業(yè)的深入洞察,亞馬遜云科技聯(lián)合霞光社ShineGlobal共同發(fā)布《邁向世界:2013~2023中國企業(yè)全球化發(fā)展報告》,梳理了中國多項產(chǎn)業(yè)近10年來的出海發(fā)展歷程,并對中國企業(yè)全球化下一個10年的發(fā)展趨勢作出判斷。希望這份研究報告,能夠為企業(yè)梳理當下各行業(yè)全球化發(fā)展格局提供有益思路,針對全球化進程中面臨的挑戰(zhàn)與機遇提供更深刻見解,助力出海企業(yè)高效實現(xiàn)全球業(yè)務拓展與布局。
2013~2023中國企業(yè)全球化發(fā)展歷程
摸索探路(2013~2015)
2013年,中國企業(yè)的海外并購額首次突破百億美元。2015年,中國對外直接投資額創(chuàng)下1456.7億美元歷史新高,占到全球流量份額的9.9%,僅次于美國(2999.6億美元),首次位居全球第二。同年,中國對外投資超過同期實際使用外資的1356億美元,首次實現(xiàn)了雙向直接投資項下的資本凈輸出。
從這時起,中企出海不再局限于傳統(tǒng)行業(yè),而是逐漸向高科技、互聯(lián)網(wǎng)、電商等領(lǐng)域延伸,也開始涉足云計算、人工智能、大數(shù)據(jù)等新興領(lǐng)域,加速了向高科技產(chǎn)業(yè)的轉(zhuǎn)型。
特別是互聯(lián)網(wǎng)出海,這一階段,得益于海外各大新興市場的人口紅利,互聯(lián)網(wǎng)廠商能夠用較少的成本快速在海外獲得足夠多的用戶。截至2016年底,中國移動互聯(lián)網(wǎng)出海公司數(shù)量達6000家,投資機構(gòu)368家。
在 領(lǐng)域,跨境電商的業(yè)務模式在這一階段興起。Amazon、Etsy等電商平臺成為中國賣家的主陣地,不少跨境賣家都在這一階段快速發(fā)展壯大。
中國智能硬件企業(yè)的技術(shù)實力、品牌認知度和市場滲透率也在這段時期不斷提升,從最初的借船出海,逐漸發(fā)展為自主品牌出海,并在智造出海階段實現(xiàn)了全球化供應鏈布局。
不過,彼時出海企業(yè)成長雖快,但局限性也較明顯。例如,中國企業(yè)的技術(shù)創(chuàng)新和品牌建設(shè)能力相對較弱,在海外許多市場仍不具備足夠高的壁壘,具有可替代性;而在互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域,社交、游戲等賽道出海的產(chǎn)品類別也較為單一。因而,這一階段出海企業(yè)實現(xiàn)快速增長的背后,核心競爭力依然有限。
積蓄力量(2016~2019)
2016年至2019年,是中國企業(yè)出海的關(guān)鍵階段。“一帶一路”倡議提出后,對中國企業(yè)“走出去”產(chǎn)生了重大而深遠的影響。在政策的加持下,出海成為越來越多企業(yè)的“必選項”,歷經(jīng)多年摸索探路的中國企業(yè)出海經(jīng)驗也日益豐富,在各方面的探索愈發(fā)精細化。
這段時間里,中國企業(yè)逐漸提升技術(shù)壁壘,無論技術(shù)創(chuàng)新還是產(chǎn)品研發(fā)等方面都取得了重大突破,能夠提供更具競爭力的產(chǎn)品和服務,在海外市場立足更穩(wěn)。
制造業(yè)領(lǐng)域,中國科技制造企業(yè)坐擁應用創(chuàng)新優(yōu)勢和快速迭代能力,在海外備受矚目。比如國產(chǎn)機器人龍頭埃斯頓從2016年開始,先后收購或參股了多家歐美工業(yè)機器人上下游企業(yè);中國汽車企業(yè)在海外建廠、海外投資、海外自建銷售渠道和服務體系,上汽、長城、奇瑞、吉利、比亞迪等出口的長期主義者,都開展了積極的海外產(chǎn)業(yè)鏈布局,全球市場的影響力漸漸顯現(xiàn)。
跨境電商格局也在這一時期發(fā)生變化。以SHEIN為代表的“獨立站”模式快速爆發(fā),許多企業(yè)開始認識到獨立站模式的優(yōu)勢,例如更好地品牌塑造、自主經(jīng)營和更高的利潤空間,紛紛開始建立自己的獨立站,以擴大市場份額并增加銷售渠道。
泛娛樂賽道,被稱為“內(nèi)容出海元年”的2016年涌現(xiàn)了大量音視頻社交出海產(chǎn)品,例如TikTok、Bigo Live、MICO、StarMaker等,其中,TikTok的成功彰顯了中國互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)在全球市場中的競爭力。游戲出海同樣進入高速發(fā)展期,2018年涌現(xiàn)了多家以海外市場研運為主業(yè)務的游戲發(fā)行商,如米哈游、Tap4Fun、莉莉絲、Funplus等,新銳出海勢力自此崛起。
越來越多公司開始認識到,針對不同國家和地區(qū)的獨特文化、商業(yè)環(huán)境和消費習慣,僅僅將國內(nèi)模式復制到海外市場是遠遠不夠的。為適應當?shù)厥袌鲂枨,中國企業(yè)開始積極對產(chǎn)品、品牌和市場營銷策略進行本地化調(diào)整,制定本地化策略,以更好迎合海外消費者的需求。
此外,隨著中國企業(yè)出海的步伐加快,全球化的競爭日益激烈。一些中國企業(yè)通過收購、合并或與當?shù)仄髽I(yè)合作等方式,鞏固了在海外市場的地位,進一步提高行業(yè)集中度,為提升中國企業(yè)在全球舞臺的話語權(quán)和影響力奠定了基礎(chǔ)。
全面競爭(2020~2023)
時間來到2020年,新冠肺炎疫情促使許多產(chǎn)業(yè)不得不放慢腳步,但也釋放了一波“疫情紅利”。從需求來說,疫情催化了移動互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)出海的飛速發(fā)展,海外電商滲透率也急速提升。美國電商零售市場的滲透率,從2019年的16%猛增到2020年4月的27%。
抓得住的機遇才是紅利,接得住的需求才能轉(zhuǎn)化為商業(yè)利益,而中國跨境賣家們在這一年“贏得漂亮”。中國跨境電商背靠完善的供應鏈,和強有力支撐的服務商,交出一張漂亮的成績單:2020年中國跨境電商進出口額達1.69萬億元,同比增長31.1%。
疫情也促使許多企業(yè)加快了數(shù)字化轉(zhuǎn)型步伐,在海外業(yè)務拓展中逐漸轉(zhuǎn)向數(shù)字化技術(shù),以提高全球競爭力。在這一過程中,中國企業(yè)在各個出海賽道的多年深耕終于取得明顯突破,甚至在一些賽道產(chǎn)生了頭部產(chǎn)品,推動行業(yè)迎來大規(guī)模洗牌。
比如機械設(shè)備,目前,中國機械在海外競爭優(yōu)勢明顯,市場份額位居世界第一。其中,三一重工2020年在全球售出98705臺挖掘機,占據(jù)全球市場15%的份額,首奪全球銷冠;近年在海外加快拓展步伐的中聯(lián)重科,其工程起重機多臺設(shè)備奔赴土耳其、巴西、印尼等地“定居”。2023年3月,美國拉斯維加斯展上,中聯(lián)重科工程起重機斬獲1.5億元訂單,經(jīng)過本地化升級改進的800噸起重機出口阿根廷,創(chuàng)造了中國出口南美市場最大噸位起重機紀錄。
汽車出口方面,憑借智能化、車聯(lián)網(wǎng)等技術(shù)領(lǐng)域的先發(fā)優(yōu)勢,中國新能源汽車在全球成功打造出“中國技術(shù)”、“中國體驗”等競爭力,在重塑全球汽車產(chǎn)業(yè)格局的過程中,扮演著越來越重要的角色。中國汽車工業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)顯示,新能源汽車出口表現(xiàn)搶眼,2021年實現(xiàn)全年出口31萬輛,同比增長305%。2022年,新能源汽車出口增速不減,達到67.9萬輛,同比增長120%,到2023年第一季度,新能源汽車出口達24.8萬輛,同比增長1.1倍。
社交娛樂領(lǐng)域,來自中國的音視頻社交產(chǎn)品早已在海外占據(jù)半壁江山,除了第一款真正意義上實現(xiàn)全球化的中國互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品TikTok,Bigo Live、MICO、Yalla、Litmatch、Pokekara、StarMaker、WePlay、TopTop等產(chǎn)品都正在成為越來越多海外用戶社交娛樂生活中不可或缺的一部分。
全球游戲市場,米哈游用《原神》打通了二次元國際化藍海,自推出以來的三年時間里,累計實現(xiàn)40億美元玩家收入。
通過在技術(shù)創(chuàng)新、數(shù)字化轉(zhuǎn)型、本土化戰(zhàn)略和可持續(xù)發(fā)展等方面的努力,中國企業(yè)在全球市場正發(fā)揮著相比以往更重要的角色。未來十年,中國企業(yè)的全球化發(fā)展將繼續(xù)呈現(xiàn)高速增長態(tài)勢。然而,世界局勢瞬息萬變,利益博弈中競爭與合作并存,機遇與挑戰(zhàn)同在。企業(yè)面對新的競爭格局,應當擴大視野,提高能力,把握機遇,規(guī)避風險,積極融入全球,唯有不懼風雨,方能勇敢前行,最終實現(xiàn)可持續(xù)的全球化成功。
《邁向世界,2013~2023中國企業(yè)全球化發(fā)展報告》對中國全球化產(chǎn)業(yè)各個賽道近10年的發(fā)展歷程進行了詳細梳理,并對各賽道的典型企業(yè)進行研究分析。
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