※銀邦股份(300337)申購(gòu)指南

◎本次公開(kāi)發(fā)行的基本情況

(一)股票種類(lèi)

本次發(fā)行的股票為境內(nèi)上市人民幣普通股(A股)，每股面值人民幣1．00元。

(二)發(fā)行數(shù)量和發(fā)行結(jié)構(gòu)

本次發(fā)行股份數(shù)量為4，680萬(wàn)股，占發(fā)行后總股本的25．05%�；�?fù)軝C(jī)制啟動(dòng)前，網(wǎng)下初始發(fā)行數(shù)量占本次發(fā)行數(shù)量的50%，即2，340萬(wàn)股；網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量為本次最終發(fā)行數(shù)量減去網(wǎng)下最終發(fā)行數(shù)量。

(三)發(fā)行價(jià)格

本次發(fā)行的發(fā)行價(jià)格為20．00元／股。此發(fā)行價(jià)格對(duì)應(yīng)的市盈率為：

(1)24．72倍(每股收益按照2011年度經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)的扣除非經(jīng)常性損益前后孰低的凈利潤(rùn)除以本次發(fā)行前總股本計(jì)算)；

(2)32．95倍(每股收益按照2011年度經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)的扣除非經(jīng)常性損益前后孰低的凈利潤(rùn)除以本次發(fā)行后總股本計(jì)算，發(fā)行后總股數(shù)按本次發(fā)行4，680萬(wàn)股計(jì)算)。

(3)初步詢(xún)價(jià)報(bào)價(jià)不低于本次發(fā)行價(jià)格的所有有效報(bào)價(jià)對(duì)應(yīng)的累計(jì)擬申購(gòu)數(shù)量之和為11，115萬(wàn)股，超額認(rèn)購(gòu)倍數(shù)為4．75倍。

(四)網(wǎng)下發(fā)行申購(gòu)繳款時(shí)間

2012年7月10日(T日)9：30－15：00；有效到賬時(shí)間為15：00之前。

(五)網(wǎng)上發(fā)行申購(gòu)時(shí)間

2012年7月10日(T日)(9：30－11：30，13：00－15：00)。

(六)本次發(fā)行的重要日期安排

序號(hào)日期發(fā)行安排

1T-7日2012 年6月29 日(周五)刊登《初步詢(xún)價(jià)及推介公告》、《首次公開(kāi)發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市提示公告》

2T-6日2012 年7月2日(周一)初步詢(xún)價(jià)(通過(guò)網(wǎng)下發(fā)行電子平臺(tái)) 及現(xiàn)場(chǎng)推介(深圳)

3T-5日2012 年7月3日(周二)初步詢(xún)價(jià)(通過(guò)網(wǎng)下發(fā)行電子平臺(tái)) 及現(xiàn)場(chǎng)推介(上海)

4T-4日2012 年7月4日(周三)初步詢(xún)價(jià)(通過(guò)網(wǎng)下發(fā)行電子平臺(tái)) 及現(xiàn)場(chǎng)推介(北京)

5T-3日2012 年7月5日(周四)初步詢(xún)價(jià)(通過(guò)網(wǎng)下發(fā)行電子平臺(tái))初步詢(xún)價(jià)截止日(截至?xí)r間為15:00)

6T-2日2012 年7月6日(周五)確定發(fā)行價(jià)格、可參與網(wǎng)下申購(gòu)的配售對(duì)象名單及有效申報(bào)數(shù)量 刊登《網(wǎng)上路演公告》

7T-1日2012 年7月9日(周一)刊登《發(fā)行公告》 、《投資風(fēng)險(xiǎn)特別公告》 網(wǎng)上路演

8T日2012 年7月10日(周二 )網(wǎng)下發(fā)行申購(gòu)繳款日(9:30 -15:00；有效到賬時(shí)間15:00 之前) 網(wǎng)上發(fā)行申購(gòu)日(9:30 -11 :30 ,13 :00 -15 :00 ) 網(wǎng)下申購(gòu)資金驗(yàn)姿網(wǎng)下發(fā)行配號(hào) 確定是否啟動(dòng)回?fù)軝C(jī)制,確定網(wǎng)上、網(wǎng)下最終發(fā)行量

9T 1日2012 年7月11 日(周三 )網(wǎng)上申購(gòu)資金驗(yàn)姿 網(wǎng)下發(fā)行搖號(hào)抽簽

10T 2日2012 年7月12 日(周四 )刊登《網(wǎng)下?lián)u號(hào)抽簽及配售結(jié)果公告》 、《網(wǎng)上中簽率公告》 網(wǎng)上發(fā)行搖號(hào)抽簽 網(wǎng)下申購(gòu)多余款項(xiàng)退還

11T 3日2012 年7月13 日(周五 )刊登《網(wǎng)上中簽結(jié)果公告》 網(wǎng)上申購(gòu)資金解凍 網(wǎng)上申購(gòu)多余款項(xiàng)退還

2、上述日期為工作日，如遇重大突發(fā)事件影響發(fā)行，保薦機(jī)構(gòu)(主承銷(xiāo)商)將及時(shí)公告，修改發(fā)行日程。

3、如因深交所網(wǎng)下發(fā)行電子平臺(tái)系統(tǒng)故障或非可控因素導(dǎo)致詢(xún)價(jià)對(duì)象或配售對(duì)象無(wú)法正常使用其網(wǎng)下發(fā)行電子平臺(tái)進(jìn)行初步詢(xún)價(jià)或網(wǎng)下申購(gòu)工作，請(qǐng)?jiān)儍r(jià)對(duì)象或配售對(duì)象及時(shí)與保薦機(jī)構(gòu)(主承銷(xiāo)商)聯(lián)系。

(七)擬上市地點(diǎn)：深圳證券交易所。

◎申購(gòu)數(shù)量和申購(gòu)次數(shù)的確定

1、本次網(wǎng)上發(fā)行，參加申購(gòu)的單一證券賬戶(hù)的委托申購(gòu)數(shù)量不少于500股，超過(guò)500股的必須是500股的整數(shù)倍。

2、單一證券賬戶(hù)申購(gòu)上限為23，000股，對(duì)于申購(gòu)數(shù)量超過(guò)申購(gòu)上限的新股申購(gòu)委托，深交所交易系統(tǒng)將該委托視為無(wú)效委托予以自動(dòng)撤銷(xiāo)，不予確認(rèn)。

3、單一證券賬戶(hù)只能申購(gòu)一次，一經(jīng)申報(bào)不能撤單。同一賬戶(hù)的多次申購(gòu)委托(包括在不同的證券交易網(wǎng)點(diǎn)各進(jìn)行一次申購(gòu)的情況)，除第一次申購(gòu)?fù)�，均視為無(wú)效申購(gòu)。

4、參與初步詢(xún)價(jià)的配售對(duì)象不能參與網(wǎng)上申購(gòu)，若參與網(wǎng)上申購(gòu)，則網(wǎng)上申購(gòu)部分為無(wú)效申購(gòu)。

5、證券賬戶(hù)注冊(cè)資料中"賬戶(hù)持有人名稱(chēng)"相同且"有效身份證明文件號(hào)碼"相同的多個(gè)證券賬戶(hù)(以2012年7月9日賬戶(hù)注冊(cè)資料為準(zhǔn))參與本次發(fā)行網(wǎng)上申購(gòu)的，以深交所交易系統(tǒng)確認(rèn)的該投資者的第一筆申購(gòu)為有效申購(gòu)，其余申購(gòu)均為無(wú)效申購(gòu)。

◎銀邦股份(300337)IPO募集資金用途將用于的項(xiàng)目

序號(hào)項(xiàng)目投資金額(萬(wàn)元)

1年產(chǎn)20 萬(wàn)噸層壓式金屬?gòu)?fù)合材料擴(kuò)建項(xiàng)目121000

 投資金額總計(jì)121000

 超額募集資金(實(shí)際募集資金-投資金額總計(jì))-27400

 投資金額總計(jì)與實(shí)際募集資金總額比129.27%

◎發(fā)行人歷史沿革、改制重組：

本公司系根據(jù)《公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，由無(wú)錫銀邦鋁業(yè)有限公司依法整體變更設(shè)立的股份有限公司。公司是以銀邦有限截至2010年9月30日經(jīng)審計(jì)的凈資產(chǎn)501,482,545.16元為基礎(chǔ)，其中140,000,000.00元按1:1比例折合為股份公司股本14,000萬(wàn)股，每股面值1元，剩余361,482,545.16元計(jì)入股份公司資本公積，由銀邦有限整體變更設(shè)立為股份公司。各個(gè)發(fā)起人以各自在銀邦有限擁有的權(quán)益所對(duì)應(yīng)的凈資產(chǎn)作為出資。上述出資業(yè)經(jīng)立信大華核驗(yàn)，并出具了立信大華驗(yàn)字[2010]第167號(hào)《驗(yàn)資報(bào)告》。

2010年12月8日，公司在無(wú)錫市工商行政管理局注冊(cè)登記并領(lǐng)取了《企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照》，企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照注冊(cè)號(hào)為：320213000005821。截至本招股意向書(shū)簽署之日，公司注冊(cè)資本為14,000萬(wàn)元，法定代表人為沈健生。

◎發(fā)行人主營(yíng)業(yè)務(wù)情況：

本公司是致力于鋁合金復(fù)合材料、鋁基多金屬?gòu)?fù)合材料以及鋁合金非復(fù)合材料的研究、生產(chǎn)和銷(xiāo)售的高新技術(shù)企業(yè)，主要從事釬焊用鋁合金復(fù)合板帶箔、鋁鋼復(fù)合帶材、釬焊用鋁合金板帶箔等產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售。本公司是國(guó)內(nèi)規(guī)模最大的釬焊用鋁合金復(fù)合板帶箔生產(chǎn)企業(yè)之一，也是國(guó)內(nèi) 的電站空冷系統(tǒng)用鋁鋼復(fù)合帶材的批量生產(chǎn)企業(yè)。

公司產(chǎn)品主要應(yīng)用于制造各種釬焊式鋁熱交換器，廣泛應(yīng)用于汽車(chē)、電力、工程機(jī)械、家用電器等領(lǐng)域，具體產(chǎn)品包括水箱用主板料、水箱用高頻焊管料、水箱用翅片料、冷凝器用翅片料、冷凝器用主板料、蒸發(fā)器板料、蒸發(fā)器翅片料、中冷器翅片料、中冷器主板料、油冷器用板料、油冷器用翅片料、空冷用翅片料、鋁鋼復(fù)合帶材、真空釬焊用板料、真空釬焊用翅片料、PTC用翅片料、PTC用板料、PTC用焊料、熱水器用帶料等。公司產(chǎn)品具有"多品種、多牌號(hào)、多規(guī)格"的特點(diǎn)，憑借長(zhǎng)期積累的技術(shù)經(jīng)驗(yàn)和生產(chǎn)工藝，公司能夠滿(mǎn)足客戶(hù)提出的各種定制要求并嚴(yán)格按照標(biāo)準(zhǔn)完成，滿(mǎn)足客戶(hù)對(duì)產(chǎn)品差異化和個(gè)性化方面的要求。

公司生產(chǎn)的鋁合金復(fù)合材料、鋁基多金屬?gòu)?fù)合材料等產(chǎn)品的性能優(yōu)良，產(chǎn)銷(xiāo)量在行業(yè)中名列前茅，公司在行業(yè)內(nèi)具有很高的知名度和美譽(yù)度。根據(jù)中國(guó)有色金屬加工工業(yè)協(xié)會(huì)2010年12月1日出具的《證明》，公司是國(guó)內(nèi) 的復(fù)合鋁板帶箔專(zhuān)業(yè)生產(chǎn)企業(yè)之一，近三年(2007-2009年)行業(yè)排名均為第二。公司自主研發(fā)的鋁鋼復(fù)合帶材 ，改變了國(guó)內(nèi)電站空冷用鋁鋼復(fù)合基管材料全部依賴(lài)進(jìn)口的局面，為我國(guó)電站空冷系統(tǒng)國(guó)產(chǎn)化作出巨大貢獻(xiàn)，對(duì)火力發(fā)電節(jié)約水資源具有重大意義。

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