【高工LED專稿】

      今年上半年，LED產(chǎn)業(yè)發(fā)生了較大變化。上游仍然處于膠著狀態(tài)，產(chǎn)能過剩，原先計劃大規(guī)模投資的企業(yè)，產(chǎn)能釋放緩慢。在中游，今年一季度末，市場有所回溫，但到了二季度末，無論是大企業(yè)還是中小企業(yè)，利潤下滑，更有甚者，部分封裝企業(yè)宣布破產(chǎn)。

       而對于下游照明領(lǐng)域，今年有了一些新的進展。首先是國家政府出臺了多項利好政策，拉動內(nèi)需；其次，國內(nèi)照明企業(yè)紛紛布局渠道，加緊對經(jīng)銷渠道的滲透。

      上游如何存活？中游如何突圍？下游市場格局如何重構(gòu)？“世界大戰(zhàn)爆發(fā)，產(chǎn)業(yè)格局重構(gòu)”。2012年8月17日-18日，與2012高工LED展同期舉辦的第九屆高工LED產(chǎn)業(yè)高峰論壇上，首次設(shè)立CEO大會專場， 邀請海外及中國臺灣地區(qū)LED巨頭，及國內(nèi)LED上市公司高層，共同探討LED競爭全球化態(tài)勢下的產(chǎn)業(yè)發(fā)展之路。

     難熬的上游：存活或待斃？
 
     據(jù)高工LED產(chǎn)業(yè)研究所(GLII)統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，立項時間于2009-2010年之間的中國LED芯片項目共計46個，至今未投產(chǎn)的項目多達16個，占項目總數(shù)比例達35%。今年，芯片產(chǎn)能過剩，企業(yè)紛紛放緩產(chǎn)能、或者是停下腳步。、

     今年上半年，號稱中國最大中外合資LED芯片項目的旭瑞光電宣布停產(chǎn)。而就在前不久，協(xié)鑫光電在全國的4個LED生產(chǎn)基地，除了徐州繼續(xù)生產(chǎn)，其他全部停止運作。此外，還有鄂爾多斯芯能科技、晶藍光電(泉州)，麗芯(營口)電子，天津卓越中陽光電、浙江通領(lǐng)光電等LED芯片項目，截至目前，都沒有按原計劃進入實質(zhì)投產(chǎn)階段。

      除了芯片廠商在焦灼的等待，藍寶石企業(yè)日子更加難熬。

      GLII統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，僅2011年，中國新增藍寶石項目數(shù)量就多達35個。供過于求的危機預(yù)警已經(jīng)拉響，未來藍寶石襯底市場供應(yīng)勢必出現(xiàn)階段性的產(chǎn)能過剩。

      短短兩年時間，全球藍寶石市場就如同過山車，迅速從一片“藍海”轉(zhuǎn)變?yōu)?ldquo;紅海”。業(yè)內(nèi)人士普遍認為，2012年將是藍寶石市場最為關(guān)鍵的一年，盡管目前市場持續(xù)低迷，但同時也充滿機遇。   

        而對于上游設(shè)備廠商，今年既熱鬧又冷清。GLII統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，目前僅國內(nèi)涉及長晶爐研發(fā)和生產(chǎn)的企業(yè)就有17家。雖然各種重量級的，不同尺寸型的國產(chǎn)長晶爐不斷亮相國內(nèi)市場，但是真正被國內(nèi)廠商認可，并大規(guī)模購買的長晶爐少之又少。而國產(chǎn)MOCVD設(shè)備也是如此。

      什么樣的上游企業(yè)能存活？上游企業(yè)兼并可能性和操作性有多大？全產(chǎn)業(yè)鏈整合利大于弊還是弊大于利？上游產(chǎn)業(yè)是否會洗牌？如何洗牌？

       8月17日下午，包括晶元光電董事長李秉杰在內(nèi)的多位全球LED上游重量級嘉賓將亮相論壇現(xiàn)場，分享領(lǐng)軍企業(yè)的獨特見解。

     封裝突圍：向上或向下？

     上半年，國內(nèi)LED封裝領(lǐng)域也出現(xiàn)了不同程度的“退出”現(xiàn)象。

     “封裝市場增長不如預(yù)期，尤其是中小功率燈珠，企業(yè)凈利潤基本為零。”寧波升譜光電市場營銷副總監(jiān)尹輝表示，今年以3528為代表的貼片市場，利潤跌至谷底，尤其是對中小封裝企業(yè)而言，基本無利潤可言。

       據(jù)了解，去年3528市場價格保持在1毛8分到2毛之間，毛利潤可以達到25%；而今年3528價格驟降至1毛4，有些甚至賣到1毛一粒。1毛4，10%的毛利潤還不到，1毛的價格基本是虧本。“而更糟糕的是，小規(guī)模企業(yè)根本無法賣到1毛4的價格。”尹輝表示。

       在競爭激烈的情形下，封裝行業(yè)如何實現(xiàn)突圍？事實上，早在去年，鴻利、國星等封裝巨頭就已經(jīng)成立照明分公司，期望垂直整合下游照明應(yīng)用。

     然而中游往下游走，能否成功？

      瑞豐董事長龔偉斌曾表示，上游往下游延伸機會比較渺茫，而下游往上游走將更具競爭力。在他看來，下游往中游走，可以自主消化封裝產(chǎn)品，做好產(chǎn)能匹配工作，不必另外鋪設(shè)渠道。“下游照明應(yīng)用的渠道和品牌是非常專業(yè)的事情，如果沒有專業(yè)的思考和定位是做不了下游的。”

       中游往下游走，危險與機遇并存。那中游究竟是向上看還是向下看？今年翔光、榮晨等封裝企業(yè)相繼宣布破產(chǎn)。中小封裝企業(yè)的未來在哪里？

      “其實，LED封裝的‘退出’更多的表現(xiàn)在并購。”高工LED CEO張小飛博士認為，在利潤微薄的情況下，企業(yè)更多的將通過合作或者并購中小企業(yè)來快速壯大規(guī)模。

      8月17日下午，中游封裝專場邀請到億光電子總經(jīng)理劉邦言，國星光電總經(jīng)理王森、瑞豐光電董事長龔偉斌，共同探討中游企業(yè)的活法。

      照明市場打響戰(zhàn)略布局戰(zhàn)

      2012年開始，全球市場陸續(xù)對白熾燈的全面禁用，將為節(jié)能燈和ＬＥＤ燈騰挪出龐大的市場空間。LED照明應(yīng)用在政策推動及業(yè)界積極投入下持續(xù)擴展。

      飛利浦對全球LED照明滲透率的預(yù)估數(shù)據(jù)顯示，LED照明市場滲透率已從2010年的2%，提高到2011年的5%-6%，并預(yù)估2015年LED照明滲透率將達50%。而根據(jù)此前的研究數(shù)據(jù)顯示，當某個產(chǎn)品市場滲透率達到10%-15%時，接下來滲透速度就會加速。

      目前，LED照明產(chǎn)業(yè)鏈上的各家企業(yè)，面對“黎明前的黑暗”，都在尋求著各自不同的“突圍”方向。值得注意的是，從事LED照明終端產(chǎn)品制造的企業(yè)，可能會成為LED照明市場啟動的 受益者。國內(nèi)傳統(tǒng)燈具的制造巨頭，也已蓄勢待發(fā)，準備把傳統(tǒng)燈具的巨大產(chǎn)能和長期積累的生產(chǎn)經(jīng)驗迅速轉(zhuǎn)移到LED照明產(chǎn)品，加上其完善的營銷網(wǎng)絡(luò)，欲在新興的LED照明市場博取相應(yīng)市場份額。

　　地方政府對LED照明的政策補貼也正在發(fā)生明顯變化。在2010年、2011年投資大躍進后，地方政府對中上游生產(chǎn)設(shè)備的財政補貼政策已經(jīng)基本結(jié)束，現(xiàn)在開始轉(zhuǎn)向?qū)ο掠蝹鹘y(tǒng)燈具替代的政策支持。例如，廣東省在《推廣使用LED照明產(chǎn)品實施方案》中明確表示，將在三年內(nèi)普及公共照明領(lǐng)域的LED照明，并要求地方政府部門與國有企事業(yè)單位投資的新建照明工程一律采用LED照明產(chǎn)品。

　　LED照明行業(yè)即將被迅速增長的需求引爆，對處于產(chǎn)業(yè)鏈中上游的LED照明企業(yè)而言，目前的關(guān)鍵就是能否熬過短期產(chǎn)能過剩與行業(yè)整合；而對于下游終端制造的LED照明企業(yè)而言，則是在起跑線上誰先搶先起步的問題。

　 8月18日上午，包括陽光照明總經(jīng)理官勇、得邦照明董事長倪強等嘉賓將就未來照明市場格局重構(gòu)發(fā)表演講，屆時張小飛博士還將與業(yè)內(nèi)知名企業(yè)家們展開一場關(guān)于傳統(tǒng)照明與LED照明戰(zhàn)爭、照明市場格局以及渠道建設(shè)的深度產(chǎn)業(yè)論辯。

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